Ставропольская минералка может подорожать из-за роста нагрузки на производителей
Ставропольская минералка может подорожать из-за роста нагрузки на производителей
Крупнейшие производители бутилированной воды работают на Ставрополье и Северном Кавказе. В последние годы они нарастили выручку более чем в полтора раза. Но с ростом нагрузки вода может подорожать. NewsTracker и программа «Бизнес-вектор» на РБК выяснили, как зарабатывают на источнике жизни.
Рынок бутилированной воды — один из самых стремительно развивающихся не только в России, но и во всем мире. Люди все больше покупают воду в бутылках по нескольким причинам, среди которых — износ водопроводов, рост уровня жизни и даже глобальное потепление.
По оценке консалтинговой компании Neo Analytics, рынок упакованной воды в России составляет почти 450 млрд рублей. Сюда входят и отечественные производители, и импортные бренды. За последние семь лет объем рынка увеличился в два раза. Отчасти это объясняется инфляцией. Но и россияне стали чаще пить воду не из-под крана, а из бутылки, купленной в магазине.
Всего в стране насчитывается около 2 тыс. производителей бутилированной воды. И крупнейшие из них — в Ставропольском крае и на Северном Кавказе.
Дар Эльбруса
По данным программы «Бизнес-вектор» на РБК, примерно половина всего российского рынка бутилированной воды поделена между двумя десятками игроков. А первая тройка компаний по объему выручки выглядит следующим образом:
- ООО «ИДС Боржоми» (г. Москва) — 21,2 млрд руб.;
- ООО «Холдинг Аква» (г. Ессентуки) — 4,4 млрд руб.;
- ООО ТК «Аквалайф» (г. Черноголовка) — 725,3 млн руб.
Это данные выручки за 2022 год. С уходом западных игроков российские производители расширили рынки сбыта. Так, «ИДС Боржоми» (бренды Borjomi и «Святой источник») за 2023 год увеличила выручку на 19%. Второй по объемам продаж — «Холдинг Аква» с его брендами «Нарзан» и «Ессентуки» — нарастил выручку на 72%. У «Аквалайфа» обороты за прошлый год и вовсе выросли в 1,3 раза.
Вторая самая крупная компания российского рынка бутилированной воды — ставропольское ООО «Холдинг Аква». Ей принадлежат права на производство воды под старейшим российским брендом «Нарзан».
Источник нарзана был обнаружен на Кавказе еще в XVIII веке. Сперва целебную воду можно было попробовать только в местных бюветах. Но уже в конце XIX века ее стали разливать в промышленных масштабах.
По данным программы «Бизнес-вектор» на РБК, примерно половина всего российского рынка бутилированной воды поделена между двумя десятками игроков.Фото: РБК Бизнес Вектор
Воду добывают с глубины больше 200 метров. Когда ее поднимают на поверхность, железо в ней окисляется и выпадает в осадок. Чтобы вода вновь стала прозрачной, ее прогоняют через угольные фильтры. Температура нарзана в скважине — 15°C, но ее нужно остудить до 10°С, чтобы углекислота лучше растворилась. Протоком вода проходит через холодильные камеры, а затем поступает в сатуратор, где ее насыщают газом. Природная газация слабая и не годится для упаковки в бутылки.
Разливают нарзан как в стеклянную, так и в пластиковую тару. Первая приходит на завод готовой, а вторая — в виде пластиковых ПЭТ-преформ. Бутылки по 1,25 литра из них выдувают уже на месте — так выгоднее, чем «возить воздух».
Весь путь от скважины до упаковки нарзан проходит за 40 минут. Раз в час случайную бутылку с конвейера отправляют на проверку в лабораторию, чтобы убедиться, что химический состав соответствует ГОСТу. В прошлом году с линий в Ессентуках сошло 40 млн бутылок нарзана. И все они были проданы.
По словам генерального директора компании «Холдинг Аква» Святослава Вилька, производить лечебно-профилактическую воду выгоднее, чем просто питьевую. Затраты выше, как и маржинальность.
«Норма прибыли для нашей отрасли составляет порядка 15-20%, если это компания, которая сконцентрирована преимущественно в лечебном, лечебно-питьевом секторе. Если это компания, специализирующаяся на питьевой воде, то прибыль — 8-12%», — говорит Вильк.
По словам руководителя компании, это объясняется тем, что конкуренция на рынке питьевой воды выше, чем среди производителей лечебно-профилактических вод. Предприятиям, которые выпускают просто очищенную и газированную воду, приходится сокращать издержки, чтобы выдерживать конкуренцию. Например, они не могут поставлять товар по всей России — дистрибуция происходит только в ближайшие регионы, так как доставка сильно повышает конечную стоимость. А покупатели пока не готовы платить 100 рублей просто за бутылку воды с газом.
А покупатели пока не готовы платить 100 рублей просто за бутылку воды с газом.Фото: РБК Бизнес Вектор
Вода бывает разной
Еще один крупный кавказский производитель — компания «Архыз», основанная больше 20 лет назад. Изначально предприятие выпускало одноименную минералку только в одном формате — в пластиковых бутылках на 1,5 литра. И сегодня эта тара остается самой востребованной — на нее приходится 60% производства.
Но рынок сейчас идет по пути увеличения форм и объемов упаковки. Из 75 млн литров воды, разлитой на «Архызе» за прошлый год, 45 млн литров, или 60%, пришлось на «полторашки». Еще 11,3 млн литров, или 15%, — это поллитровые пластиковые бутылки, которые удобно брать с собой. Столько же пришлось на пятилитровые бутыли, которые обычно покупают домой. А с распространением кулеров на «Архызе» начали разливать воду и в 19-литровую тару. Пока на нее приходится менее 10% объема.
Производитель также может расширить линейку объемов на 1,25 и 0,75 литра, рассказал заместитель генерального директора ООО «Архыз Оригинал» по операционным вопросам Руслан Камбаров.
«Есть на них спрос, и наша служба маркетинга сигнализирует об этом. Возможно, объем 0,5 немного не хватает для занятий спортом, для пробежки. А две бутылки по 0,5, наверное, не очень практично. Если обыватель постсоветского пространства лет 15-20 не представлял другой упаковки кроме как 1,5 литра, то теперь есть и 0,5, и 5 литров и другие», — поясняет Камбаров.
«Если обыватель постсоветского пространства лет 15-20 не представлял другой упаковки кроме как 1,5 литра, то теперь есть и 0,5, и 5 литров и другие»Фото: РБК Бизнес Вектор
Не просто вода
Производство бутилированной воды в России — одна из самых зарегулированных отраслей. На нее распространяется действие законов и нормативных актов из самых разных сфер — пищевой промышленности, перерабатывающей, недропользования, экологии и других, говорит президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков.
«Мы насчитали более десятка различных ведомств, [которые контролируют отрасль]. Мы работаем с Роснедрами, Роспатентом, Роспотребнадзором, Росприроднадзором, Минсельхозом, Минпромторгом. То есть единого органа управления отрасли нет. Само собой, это работает не в пользу государства и не в пользу индустрии», — констатирует Новиков.
По словам эксперта, производители нередко не успевают следить за изменениями законодательства. Например, с 2024 года утилизировать упаковку должен ее производитель, а не компания, разливающая воду, как раньше. Если он не может переработать, то должен заплатить экосбор, тарифы которого выросли.
Производители говорят, что финансовая нагрузка из-за переходного периода возросла в разы. Компании должны, во-первых, отчитаться за прошлый год и заплатить около 2 млрд руб. экологического сбора за себя. А во-вторых, по новым правилам им придется покупать подорожавшую упаковку в этом году, поскольку производители тары уже заложили в ее стоимость свой утильсбор.
«Когда ответственность от года к году может увеличиваться в пять раз, это не нормально. Нормально, это когда есть четкий и понятный план, разложенный по годам, и производители могут заранее планировать свои активности», — сетует Максим Новиков.
А во-вторых, по новым правилам им придется покупать подорожавшую упаковку в этом году, поскольку производители тары уже заложили в ее стоимость свой утильсбор.Фото: РБК Бизнес Вектор
Помощь отрасли
В Торгово-промышленной палате России говорят, что оказывают поддержку производителям воды по трем направлениям: это взаимодействие между участниками рынка, отношения бизнеса и власти и взаимодействие с потребителями.
«Это работа в рамках межотраслевого экспертного совета, где представлены основные национальные ассоциации производителей, поставщиков и вся торговля. Мы стараемся разрешать конфликты, которые время от времени происходят между участниками рынка. Что касается интересов потребителей, здесь мы работаем с системой „Честный знак“, чтобы не допускать сложностей, которые возникают при функционировании этой системы. И третье направление — это работа с органами власти. Здесь работа ведется и по техническим регламентам, и по контролю за соблюдением законодательства о торговых марках», — рассказал председатель совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты РФ Александр Борисов.
Председатель Совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты России Александр БорисовВидео: РБК Бизнес Вектор
В ТПП России говорят, одна из их главных задач в работе с сектором упакованной воды — сделать так, чтобы изменения в законодательстве были как можно менее болезненными для игроков рынка. А для этого важен диалог и взаимопонимание как внутри отрасли, так и предпринимателей с государством. И тогда перемены не потопят бизнес, а подействуют на отрасль освежающе, как глоток воды.
Источник: newstracker.ru
