ВТБ и ДОМ.РФ разместили выпуск облигаций с ипотечным покрытием и поручительством ДОМ.РФ объемом 90 млрд рублей. Размещение стало 13-й сделкой секьюритизации ипотечного портфеля ВТБ в рамках программы ДОМ.РФ, общий объем превысил 1,24 трлн рублей.
Ипотечные облигации обеспечены кредитами с фиксированной ставкой, выданными ВТБ по собственной программе. Ставка купона составляет 8,4% годовых, срок погашения бумаг установлен на 28 декабря 2055 года.
Андрей Сучков, руководитель управления секьюритизации ВТБ, отметил: «Секьюритизированные облигации с поручительством ДОМ.РФ позволяют банкам-оригинаторам управлять балансом за счёт включения в категорию высоколиквидных активов и доступа к операциям репо с ЦК и Федеральным казначейством. При этом важно, что подобные выпуски постепенно формируют более глубокий и ликвидный рынок ипотечных ценных бумаг. На фоне наметившегося тренда на снижение ключевой ставки, мы ожидаем рост интереса со стороны более широкого круга инвесторов к этим бумагам, так как они обладают высокой надежностью и позволяют диверсифицировать вложения».
